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软银凶猛 孙正义科技赌局再加码

2019年05月15日 10:37来源:未知手机版

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时代周报记者 谢洋

“有好的时候,也有坏的时候,但软银总是在那里。”

这是三年前孙正义在推出愿景基金的名言,如今看来,这位地球上最狂热的科技资本玩家不仅没有食言,更几乎以一己之力改写了VC行业的游戏规则:只要是孙正义看中的公司和领域,愿景基金都毫不犹豫,每次一出手就是1亿美元以上。

但这远远不够——随着愿景军团在全球资本市场的攻城略地,软银帝国的预备役即将投入战争。

5月9日,孙正义在东京举行的软银集团2018年财报发布会上表示,第二支愿景基金正在全力打造之中,规模将与前者持平,达到千亿美元级别,且招兵买马的进程不断加快,“全球不断有人表示愿意参与进来。”孙正义强调。

在过去的一年中,软银营业利润同比大增80.5%,达到2.35万亿日元(约214亿美元)。其中,孙正义的创投部队立下了汗马功劳,愿景基金的贡献率达到55%,净利润为1.45万亿日元(约132亿美元);截至今年三月,愿景基金的回报率为29%,软银集团从中获得了62%的回报。

值得一提的是,愿景基金重仓的Uber于5月10日正式登陆纽交所,估值接近740亿美元,该笔投资成为继雅虎、阿里巴巴之后,孙正义的又一得意之作。而此次软银再度集结兵力入场,势必掀起新一轮的资本战争。

孙正义的野心

作为不折不扣的科技迷,孙正义曾这样描绘心中的未来图景:卫星网络将覆盖地球的每个角落,万亿台连网设备将会把数据传输到云端,并通过人工智能(AI)进行分析。

自从投资阿里巴巴获得超过2000倍回报后,孙正义便将所有弹药以PE/VC的方式投向了科创企业,与此同时,软银激进强势的投资风格也悄然重塑着创投圈的规则和格局。

在疯狂扫货的2018年里,愿景基金斥资600亿美元购买了69家公司的股权,这也就意味着2/3的弹药储备已在一年内被孙正义打空,截至3月,软银持有的这69家公司股份价值共723亿美元,而最新的投资名单显示,受到孙正义青睐的公司已增加至82个。

估值过高一直是科创企业的最大隐患,也是众多股东们对软银的顾虑所在。目前,愿景基金已向LP返现了约60亿美元,主要来源于两笔投资,即出售印度电商公司Flipkart的股权以及对上市公司Nvidia的投资收益—不过后者在去年年底遭遇股价腰斩,愿景基金因此在今年2月完成清仓,割肉离场。

此外,软银的霸道亦干扰着获投企业的发展节奏。

去年11月,孙正义曾公开警告Uber:如果无法达成他想要的交易,就会转而支持其竞争对手Lyft,最终迫使Uber接受了软银投资的90亿美元。这类“强权投资”亦反映出孙正义的控制欲:愿景基金超出实际需求的大额支票或将给公司带来更大的成长空间,但烧钱抢占市场并催生估值泡沫的同时,软银在扩张速度、IPO节奏,甚至兼并收购等关键环节上拥有着足够的话语权。

这让VC圈中其他中小型玩家无可奈何:众多独角兽推迟IPO,中小型基金公司返利无望,将股权出售给愿景基金似乎成为最好的退出方式。

不过,诸多争议并未阻挡孙正义的野心。在三年前第一只愿景基金建立之时,全球的风投总额才刚刚超过700亿美元,而孙正义的千亿计划也被视为“异想天开”,最终沙特皇室抛出橄榄枝,成就了庞大的软银帝国。

如今,随着资本铁骑的集结号再度响起,第二只愿景基金已在路上。

赌徒加码

如果把第四次科技革命视作赌场,风投则是最耀眼的赌桌,孙正义不仅梭哈,更要加码。

软银背后的巨头们同样跃跃欲试。回顾第一只愿景基金的组成,除了沙特公共投资基金出资的450亿美元及软银自身出资的280亿美元外,其他的赌徒还包括:穆巴达拉公司(Mubadala,阿联酋阿布扎比主权财富基金)、苹果、夏普、高通和富士康,其中穆巴达拉公司贡献了150亿美元。

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